什么是投资理财

在香港，他们去年的最高收入超过了一百万港币；

在中国，据最新统计，人才缺口超过300万，已被国家人事部列为第一紧缺人才；

他即将成为世界第一黄金职业，超越CPA和MBA。

他是国际注册特许财务规划师(FChFP)。

FChFP的全称是特许金融从业者协会。就像CA(英国特许会计师)、ACCA(英国认可的特许会计师)、CFA(特许金融分析师)一样，FChFP是由亚太财务规划协会(APFinSA)为财务专业人士颁发的国际权威认证，代表IFFSA所有成员国和地区，包括英国、法国、瑞士、澳大利亚、中国和日本。

FChFP项目的认证机构是亚太理财规划协会，是亚太地区最大、最具影响力的理财规划组织协会。FChFP证书的伦理监督机构是国际理财规划标准协会(IFFSA)，由39个国家和地区组成，分别是亚太理财规划协会(APFinSA)和欧洲理财规划协会(EFPA)。是目前全球最大的理财规划组织和资质认可机构，引领全球理财规划标准和资质认可，执行统一的行业标准。

主办单位:亚太财务规划协会

国际理财规划标准联盟(中国)教育发展中心

课程内容

基本财务规划(21课时)

宏观经济分析

个人理财规划的概念、需求和前景

个人理财规划和公司理财规划的区别

货币的时间价值和计算方法

现金流量分析

金融计算器的使用和应用

合理的退休规划和遗产安排

财务规划流程及具体分析

个案分析

投资规划(21课时)

投资的基本概念

货币市场工具和利率

外汇市场

基本分析和技术分析

股票投资与股票价格评估

债券投资

衍生证券

投资基金

房地产投资

项目组合管理的基本概念

企业融资规划(21课时)

将“融资”视为商品

为你的“商品”选择合适的买家

融资方式的选择

包装你的项目来吸引投资者。

资产重组并购(案例:借壳上市)

公司治理发展与企业成长的关系

英、美、德、日及中国公司治理模式的比较

中国民营企业治理的现状与问题(案例)

企业集团的治理模式、机制及核心问题(案例)

企业融资综合案例1(案例驱动)

企业融资综合案例2(案例驱动)

企业融资综合案例3(案例驱动)

企业融资综合案例4(案例驱动)

税务规划(21课时)

不同商业目的的税务规划安排

合法与不合法税收筹划的界定与安排

税收筹划的不同激励与选择

税收筹划的环境和条件影响

税收筹划的内容、方法和基本方法

个人税收筹划在中国的应用及其局限性

浅谈我国房地产投资和股票投资的税收筹划技巧

跨境业务中关联方交易的税务安排

为跨境业务安排引入香港税制

中国企业上市和资本运营的税收安排

中国主要税制的税收筹划案例研究

如何注册离岸公司进行税务筹划？

信托业务在税收筹划中的应用

风险管理和保险规划(21课时)

企业风险的分类和特征

风险评估和管理的方法和技能

风险管理在企业发展规划中的作用

投资风险管理

融资风险管理

中国社会保障制度的现状

国际社会保障制度介绍与分析

中国保险业现状:保险合同与保险分类

如何购买保险

保险与财务规划的关系

高级财务规划实务与应用(21课时)

中国财富管理市场发展历程

中国财富管理市场与发达国家的差距

国际国内金融管理行业的现状、执业环境及前景

财富管理公司可以为客户提供的服务。

如何成为一名优秀的理财规划师

财务规划师的职业道德和操守

如何写个人(企业)财务报告(案例分析)

考前相声

发表论文报告的标题和大纲

证书颁发:完成注册特许金融理财师课程即可获得AACTP证书。

清华大学结业证书(加盖清华大学印章)

通过特许金融理财师考试就可以获得特许金融理财师证书。

(获得该证书者可同时在39个成员国和地区注册执业。)