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永泰能源(600157，股吧)发布《重大资产购买及增资预案》，以28.95亿元收购康威集团65%股权，资金将来自公司首次募集的h股。国家商报记者注意到，康威集团主营原煤开采(仅限分支机构)、洗煤等业务。公司具有山西省政府批准的山西省煤炭资源兼并重组整合资质，拥有牌照资源。这可能是永泰能源看中康威集团的关键点。根据预案，康威集团股东郭、第一、第二、第三职工股份制基金会与永泰能源签订《山西康威集团有限公司增资协议》，约定永泰能源以15亿元认购康威集团新增股本的34%，其中105万元用于增加注册资本，1395万元用于形成资本公积。3月，第一、二、三家股份制基金会郭将康威集团合计365，438+0%股权以总价654，380+0，395万元转让给永泰能源。资料显示，2011年度，康威集团实现营业收入1227万元，净利润5.43亿元。截至2011、12、31，康威集团归属于母公司的所有者权益为1048万元。据此，康威集团上述34%股权交易价格上涨约263.69%，365，438+0%股权交易价格上涨约270.97%。永泰能源表示，上述交易总价共计28.95亿元，预估值增加主要是由于旗下三家煤矿企业采矿权增加。永泰控股两次控股的背景。2011年8月，永泰能源定增方案经股东大会审议通过，其底价为15.5元/股，而永泰控股股价低于底价。大股东加大支持力度后，永泰能源股价开始上涨，今年3月定向增发全部完成。自2009年永泰能源收购具有山西省煤炭资源兼并重组整合资质的华英山西股权后，以其为平台，逐步整合了包括上述7处煤矿在内的多项煤炭资产。资料显示，除上述企业外，华映山西还直接或间接持有冯家滩、袁茵安源、袁茵鑫盛等多家煤矿企业，同时持有芝罘煤业49%的股权。其下属煤矿的储量记录为48458.4万吨，生产规模为690万吨/年。2011，华英山西实现净利润数亿，是永泰能源的主要利润来源。事实上，为了实现重点煤企三五年内的中期发展目标，永泰能源对资金的需求逐渐增加。近年来，公司通过增发、债券、信托等多种融资方式，先后兼并重组了多家煤炭企业，并于今年年初拟发行h股。最新案例显示，今年6月，永泰能源借助信托计划融资6543.8+0亿元，用于旗下金泰源、孙一煤炭产业建设，参与山西煤炭资源整合。根据第二批页岩气探矿权公告，二级市场仅有永泰能源和中国神华两家上市公司中标。在此背景下，或者为了防范风险，最新的信托计划“刻意”强调项目综合运用了矿业权抵押、股权质押、上市公司担保、实际控制人担保等多种风险控制措施，风险控制措施到位且可控。事实上，永泰能源已经悄然完成了对康威集团的控制，因为上述股权交易的股权转让工商变更手续已于3月份完成。公司实现了向以煤炭开采和经营为主的能源公司转型的发展战略。康威集团收购成功后，公司将拥有山西省煤炭资源兼并重组整合华英山西和康威集团两项资质。收购完成后，公司将增加炼焦煤及其混煤储量65，438+0.73亿吨，产能增加270万吨/年。公司的资源储备和行业地位将得到提升。