韩国的煤炭自给率是多少？
冯玉凤、蓝晓梅、张晓卓、王倩颖
(北京市朝阳区应急管理部信息研究所，100029)
本文系统分析了韩国煤炭生产、煤矿安全、煤炭消费和进出口、低碳生活发展和煤炭清洁利用等主要方面。目前韩国只有5座煤矿，产能不足0.8 mt/a；煤矿安全生产形势大幅好转，2018年百万吨死亡率0.8；2018年，韩国煤炭消费总量为140.98 Mt，占一次能源消费总量的29.3%，世界排名第五，世界排名第四。据预测，2023年韩国煤炭需求将降至136.8 Mt，2030年降至95.0 Mt，2040年降至765438+。认为韩国在煤矿淘汰退出、海外煤炭资源开发、洁净煤利用等方面的有益经验可供我国借鉴。
煤炭生产；煤矿安全；煤炭消费需求；低碳生活发展；韩国煤炭工业
韩国能源极其贫乏，几乎没有化石能源储备。煤炭、石油、天然气等主要能源几乎全部依赖进口，能源进口依存度从1981年的75%上升到2018年的93.7%。截止2018年末，韩国煤炭探明储量仅为326 Mt，可采储量为126 Mt，几乎全部为无烟煤。韩国所有的煤矿都是井矿。2018有5个煤矿可供生产，年产量不到0.8 Mt目前，韩国的煤炭进口量居世界第四。2018年，韩国进口煤炭142 Mt，主要进口来源为澳大利亚、印度尼西亚、俄罗斯、加拿大和美国[1]。韩国高度重视煤炭的高效清洁利用，积极推进清洁高效燃煤发电、工业锅炉节能降耗和低碳技术的研发和应用。
1煤炭产量
自20世纪90年代以来，韩国煤炭产量持续下降。目前只有江原道和全罗南道产煤。韩国的煤矿都开采得很好，有国有和民营两种。随着经济的快速发展和能源需求的不断扩大，韩国的煤炭工业在20世纪70年代中期达到顶峰，当时有350个煤矿，年产量约为24 Mt。自20世纪90年代以来，韩国政府实施了无烟煤工业合理化计划，关闭了缺乏经济活力的小煤矿，短短几年内关闭了300多个小煤矿。截止到2018年底，煤矿只有5个，其中国有煤矿3个，民营煤矿2个，生产规模大于0.5 Mt/a的有4个，0.05 ~0.1 Mt/a的有1个，煤矿从业人员也从80年代中期的近7万人减少到2018年的2400人。近年来，韩国国内煤炭产量持续下降。政府对煤矿采取的长期战略计划是支持韩国煤炭企业持有国外煤矿的股份，大力退出国内煤矿。但为了不失去中国唯一丰富的能源资源的市场和自给自足，政府还是会保留几个煤矿长期生产。韩国近40年国内煤炭产量如图1所示[2]。
图1近40年韩国国内煤炭产量
2煤矿安全生产
韩国的煤矿全部由井下工人开采，平均开采深度约300 m，部分矿井开采深度达到600 m以上，由于煤层赋存复杂，地质条件恶劣，长期以来韩国煤矿难以实现机械化，生产效率低下。在政府推动下，韩国积极引进国外先进采煤技术和设备，利用斜井开拓，开挖大断面巷道，积极改善煤矿作业环境，推进煤矿现代化，生产效率显著提高。近40年来韩国煤矿从业人数和人工效率的变化趋势如图2所示。
图2近40年来韩国煤矿员工人数和人机工程学的变化趋势。
随着煤矿生产技术条件、设备设施的改善和大量煤矿的退出，韩国煤矿的安全生产形势有了很大的改善。2018年，韩国煤矿事故死亡1人，重伤0人，轻伤5人，分别为99.5%、198194、2 599、3 364人。百万吨死亡率为0.8，百万吨重伤率为0，百万吨轻伤率为4.2，分别比1.000%和97.5%低91.8、1.038和1.69.3。
图3韩国近40年煤矿安全事故数量变化
图4韩国近40年百万吨煤矿事故率的变化。
图5韩国近40年煤矿生产安全事故主要指标变化。
3煤炭消费和需求预测
在过去的几十年里，由于用于发电的钢铁和煤炭大量增加，韩国的煤炭消耗量大大增加。2007-2017年煤炭消费量平均增长率为3.7%，2018年韩国煤炭消费量为126.13 Mtce，为世界第五。
中国是仅次于中国、印度、美国和日本的煤炭消费大国，煤炭进口量居世界第四位。
(1)总煤耗。煤炭是韩国第二大能源消耗。随着经济和社会的稳步增长，韩国的能源消费总量不断增加，煤炭消费总量也不断增加。但是，在过去的10年里，煤炭在韩国一次能源消费结构中的比例相对稳定。2018年，韩国煤炭消费总量达到126.13 Mtce，占一次能源消费总量的29.3%，其中无烟煤消费为9.20 Mt，烟煤消费为131.78 mt，在煤炭消费方面，从20世纪80年代开始，烟煤的消费迅速增加，而无烟煤的消费减少。无烟煤消费占煤炭消费总量的百分比从1981的74.2%下降到2018的6.5%，如图6 [3]所示。
图6韩国煤炭消费的变化趋势
(2)主要煤炭行业煤炭消费量。韩国的煤炭消费主要是发电和钢铁工业。近40年来，无烟煤的消费量直线下降，主要集中在发电、工业、住宅和商业。20世纪80年代，民用和商用无烟煤的消费量占无烟煤总消费量的85%以上。自20世纪90年代以来，民用和商用无烟煤的消费量急剧下降，而工业无烟煤的消费量稳步增长，近年来占无烟煤总消费量的70%以上。烟煤方面，发电和钢铁行业一直是主要用煤行业。2018年，发电用烟煤占烟煤总消耗量的68.9%，工业用烟煤占31.1%。其中，用于钢铁工业的烟煤用量占烟煤总用量的26.3%，用于水泥工业的烟煤用量相对稳定，近年来保持在4 ~ 5 mt/a。总的来说，烟煤的消耗量远大于无烟煤，占2018年煤炭总消耗量的93.5%；发电和工业(主要是钢铁)用煤比例最高，约占煤炭消费总量的90.0%。2018年发电用煤占煤炭消费总量的57.0%，工业用煤占33.9%。在工业用煤中，烟煤约占85%，无烟煤约占15%，烟煤的消耗主要来自钢铁行业，如图7所示。
图7韩国主要用煤行业煤炭消费变化趋势
(3)煤炭需求预测。韩国是亚洲第四大经济体，但受世界经济疲软和国际经贸摩擦影响，出口受挫。加上内需疲软、就业形势恶化、旅游收支赤字、贸易保护主义、新冠肺炎疫情等因素，韩国经济增速持续放缓。近年来，韩国GDP年增长率一直保持在3%左右，2019年跌至2%，为近10年来最低。此外，一些电力和煤炭消耗行业的增长速度放缓。2019年，韩国制造业增速放缓至1.4%，较2018年下降2个百分点，建筑业下降3.2%，民间消费增速仅为1.9%，为2013年以来最低。根据韩国经济研究院2019年发布的研究报告，2019-2022年韩国经济增长率将降至平均2.5%，2023-2030年降至平均2.3%，2030年后降至1.0%。该报告还声称，韩国潜在经济增长率的下降是由于供应部门的生产率低下。
同时，为应对气候变化和环保要求，韩国积极进行能源结构调整。2008年9月，韩国通过了《第一次国家能源基本计划》，制定了未来20年国家能源战略的具体目标和实施方案。到2030年，石油、煤炭等化石燃料的比重将由当时的83%降至61%[4]。2017 12，韩国贸易、工业和能源部(MOTIE)公布了2030年可再生能源计划，将可再生能源在韩国能源结构中的比例从7%提高到20%。2065438+2009年6月4日，韩国国务会议决定了《第三次能源基本计划(2019-2040)》，旨在2040年将可再生能源在国家电力结构中的比重扩大至30% ~ 35%，并大幅降低以煤炭为基础的发电比重。煤炭在一次能源消费中的比重将从目前的30%左右大幅下降，预计2030年将再次下降到15% ~ 20%。但韩国燃煤发电总量在过去30年中有所增加，其中燃煤发电约占40%，2018年燃煤发电达到261.3 TW·h，占总发电量的43.97%，如图8所示。
图8韩国发电量和燃煤发电量的比例
根据韩国能源经济研究院2019年下半年能源需求预测报告分析，由于新建燃煤电厂引进效应逐渐减弱、发电设施容量下降、政府防尘政策、限制燃煤发电、核电恢复等原因，煤炭发电量也将大幅下降。同时，由于钢铁等重点行业增长乏力，工业领域煤炭消费也将大幅下降。因此，在发电和工业用煤(主要是钢铁)占煤炭消费总量近90%的韩国，随着工业用煤需求的持续低迷和发电用煤需求的大幅下降，整体煤炭需求将大幅减少。从2018年到2023年，韩国的一次能源需求总量将以年均1.5%的速度增长，到2023年，一次能源需求总量将以年均0.6%的速度减少，到2023年将降至120.28 Mtce，即136.8mt..另外，根据IEA《世界能源展望报告》2019，到2030年和2040年，韩国的煤炭需求将分别减少到95.0 Mt和71.0 Mt，且全部来自进口。根据这一预测，韩国的煤炭需求将比2018年分别减少32.6%和40%。
图9韩国煤炭需求预测
4煤炭供应策略与进口
(1)拓展海外煤炭资源开发。为保证矿产资源的稳定供应，韩国形成了以政府支持体系为核心，以有效的合作勘探机制为依托，以高效的开发流程为手段，积极推进海外资源开发和进口国多元化的资源竞争体系。从1996开始，韩国将目光转向海外市场，扩大海外煤炭资源开发。政府每年制定年度海外发展推进战略，从金融、技术等方面鼓励和支持国内企业积极开拓国外市场，在激烈的国际竞争环境中不断将世界各地的煤炭资源引入中国。2008年，韩国海外煤炭进口量占总进口量的24%，2010年达到30%，2013年达到35%。截至2018年底，韩国在海外提供的煤电装机容量已达10 392 MW。目前，韩国的海外煤炭资源开发主要集中在澳大利亚、印度尼西亚、俄罗斯、越南、蒙古、加拿大等地，并逐渐向东南亚和俄罗斯倾斜，开发区域越来越全球化和多元化[6]。
(2)煤炭进口。韩国是世界上重要的煤炭进口国，其煤炭供应主要依赖进口。2018年韩国进口煤炭149.17 Mt，近年来煤炭进口占煤炭供应量的99%以上。近年来，韩国的煤炭进口量一直是世界第四，约占世界煤炭贸易总量的10%，如图10所示。
图10韩国煤炭进口总量及增长率变化趋势
韩国的煤炭进口主要来自澳大利亚、印度尼西亚、俄罗斯、加拿大、美国等国家。其中，炼焦煤主要来自澳大利亚。2018年，韩国从澳大利亚进口炼焦煤，占炼焦煤进口总量的1/2以上。动力煤主要来自澳大利亚、印度尼西亚和俄罗斯。2018年，韩国从这三个国家进口的动力煤占动力煤进口总量的79.1%。近年来，亚洲逐渐成为韩国煤炭进口的主要来源，但韩中煤炭贸易额呈明显下降趋势。2018年，韩国从中国进口的焦煤仅为0.479 Mt，占其焦煤进口总量的1.31%，从中国进口的动力煤为2.046 Mt，占其动力煤进口总量的1.94%。如图11和图12所示。
图11韩国焦煤按全国进口量变化趋势。
图12韩国动力煤进口国别变化趋势
5低碳生活发展与煤炭清洁利用
韩国非常重视环境保护，从政府到企业，从生产到生活都全面贯彻低碳发展理念。政府通过制定限制碳排放的相关政策和法律来保证低碳经济的实施效果，并加强对低碳生活发展的财政投入，从而逐步推进韩国的低碳经济发展计划，应对气候变化，取得了良好的效果。煤炭方面，一方面致力于降低煤炭在能源消费结构中的比重，另一方面大力发展煤炭的清洁利用，减少碳、硫化物和悬浮颗粒物的排放[7]。
20世纪90年代以来，韩国通过提高煤炭终端消费，实现消费向电力、热电联产和集中供热的转变，取得了良好的效果。2018年，韩国煤炭终端消费量为46.36 Mtce，比1998年的25.73 Mtce增长了80.2%，占煤炭总消费量的36.76%，比1998.500888686年下降了49.91%
图13韩国煤炭终端消费变化趋势
在终端能源消费中，电能的比重持续增加，这也是低碳生活发展的重要成果。电能在终端能源消费中的比重代表了电力替代煤炭、石油、天然气等能源的程度，是衡量一个国家终端能源消费结构和电气化程度的重要指标。2018年，电能在韩国终端能源消费中的占比达到19.45%，分别比2008年的1998和15%提高了6.86和1.30个百分点。
图14韩国终端能源消费中电煤占比变化趋势
此外，为大力发展低碳生活经济，减少碳排放，韩国政府积极鼓励洁净煤利用技术的研发和应用，主要是纳入国家绿色能源产业发展战略的整体煤气化联合循环发电系统(IGCC)，还包括加压流化床燃烧、飞灰利用、燃烧后处理等项目。
6对中国煤炭工业的启示
从煤炭工业的发展历史来看，韩国在煤矿淘汰退出、海外煤炭资源开发、煤炭清洁利用等方面有许多有益的做法，可供中国借鉴。
(1)在煤矿退出方面，虽然两国煤炭行业发展模式不同，但政府对煤矿退出的力度和决心是很大的。韩国煤矿退出对我国煤炭行业的有益启示主要体现在完善煤矿关闭政策法规，建立健全煤矿关闭技术规范，加大对煤矿关闭的支持力度，重视引导老矿区经济转型和矿工再就业[8]。
(2)在海外煤炭资源开发方面，中国作为一个发展中国家，正处于一个消耗大量能源资源来支撑经济高速增长的时期。完全依靠国内资源和市场实现国家现代化是不可能的，必须参与全球资源配置。特别是煤炭资源要立足国内，同时实施“走出去”战略，在国外寻求和建立稳定的煤炭资源供应基地，为维护能源资源安全，确保我国国民经济的可持续发展提供保障。一是建立专门的管理机构，制定长期规划目标和相关政策；第二，加强和完善海外煤炭资源开发的经济援助体系；第三，强化煤炭资源信息的收集和服务功能；第四，积极实施资源外交战略，加强与煤炭资源所在国的合作；五是设立专项基金或海外煤炭等矿产资源风险勘探开发基金。
(3)实现二氧化碳排放峰值和碳中和是中国未来相当长一段时间内社会经济发展的重要主题。但“除碳”不等于“除煤”。节能降耗和煤炭清洁利用是有效途径。全面落实绿色发展理念，要把节能降耗、减少污染、提高能效的基本思路贯穿于煤炭开采、加工、转化和利用的全过程。要限制劣质煤的生产和利用，通过干燥和热解提高低阶煤的质量，扩大其应用范围。要禁止直接燃烧高硫高灰煤，淘汰落后小火电厂，发展大容量高参数发电机组和IGCC机组。
参考资料:
[1] BP。BP世界能源统计年鉴2020(第68版)[R]。伦敦:BP，2020年。
[2]韩国煤炭协会。能源信息。韩国2019[R]。首尔:韩国煤炭协会，2020年。
[3]应急管理部信息研究所。世界煤炭工业发展研究(2020)[M].北京:应急管理出版社，2021。
[4]王显政。当代世界煤炭工业[M]。北京:应急管理出版社，2021。
[5]韩国能源经济研究所。韩国中期能源需求展望(2018-2023)[R].首尔:韩国能源经济研究所，2020年。
[6]范思聪。2008年以来韩国能源外交的评价与展望[J].当代韩国，2019，100 (1): 37-50。
[7]刘亚军。低碳生活的经济发展研究[D]。长春:吉林大学，2015。
何友国. 2019中国煤炭发展报告[M].北京:煤炭工业出版社，2019。
韩国煤炭生产、消费和利用分析
冯玉凤、蓝晓梅、张晓卓、王希英
(中华人民共和国应急管理部信息研究所，北京朝阳100029)
本文系统阐述了韩国煤炭在生产、安全、消费和需求、供应战略和进口、低碳绿色发展和清洁利用等方面的具体内容。韩国目前只有5座煤矿，生产能力不到0.8 Mt/a，煤矿安全生产形势大幅好转，2018年百万吨死亡率为0.8。2018年，韩国煤炭消费总量为140.98 Mt，占一次能源消费总量的29.3%。其煤炭消费量居世界第五位，煤炭进口量居世界第四位。2023年，煤炭需求将降至136.8公吨，2030年和2040年将分别降至95.0公吨和71.0公吨。韩国在煤矿淘汰、海外煤炭资源开发、洁净煤利用等方面有许多值得借鉴的有益经验。
关键词煤炭生产；煤矿安全；煤炭消费需求；低碳绿色发展；韩国煤炭工业