永辉超市公司背景调查

2.公司信息

3.商情分析

一、经营状况的讨论与分析

截至报告期末，公司实现营业总收入58591亿元，同比增长65.438+09.01%，归属于上市公司股东的合并净利润65.438+0.81.7亿元，同比增长46.28%。

报告期内，公司业务分为云巢、云创、尚云、云锦四大板块。“云巢”板块涉及红标店和绿标店，覆盖重庆、四川、贵州、河南、河北、安徽、陕西、山西、湖北、江西、广东、福建、浙江、上海、江苏、北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江等21个省市。“云创”包括永辉生活商店、超级物种、永辉生活app等业务。“尚云”重组了原总部的职能部门和业务部门。“云金”包括永辉的金融业务。亏损省份除江西、湖北、云南减亏50%以上外，吉林仍未达到预期。

一、云巢板块报告期重点工作

报告期内，在重庆、福建、北京收入和利润稳定的同时，浙江、上海、广东、四川、陕西等地实现营业收入增幅超过30%，浙江、上海、广东、四川、河南、河北、陕西、黑龙江等地实现利润增幅超过80%。

(一)推动店铺硬件设施升级，引入新品种，提升商业业态。

继续从红标店升级Bravo绿标店。启动门店节能改造工程，引入智能管理系统，预计整体电费可降低30%。引入博龙工坊、三文鱼工坊、盒牛工坊等物种，提升店铺品牌形象，吸引年轻、中高端顾客来店体验，增强顾客互动。

(二)规范门店的SOP，引入新技术提高运营效率。

规范门店业务运营标准，Bravo运营团队组织编写了Bravo门店运营手册，通过系统培训和循环更新，推广流程策略。开发手机应用程序降低PDA的设备投资。

㈢促进在线业务

截至2017年底，JD.COM拥有401家，其中云巢235家，云创166家。2017年新增290家，其中云巢150，云创140。

(四)供应链整合初见成效。

通过与生鲜生产商和制造商合作，我们推出并推广了差异化、标志性和定量包装的商品。根据季节和营销节点，主推单品营销。2017年，1000万级以上生鲜单品208款，同比增加11，5000万元以上单品35款，同比增加7款，金额1亿元。在食品类商品领域，通过剔除终端品牌、终端商品和低性商品，店内平均商品数量为1.1万件，较去年减少21.4%。店内品类、物种孵化，打造了“厨房生活馆”、“聪明淘气的孩子”、“E家的梦想”等品类，进一步提升了线下消费者的购物体验，增强了消费粘性。

(五)深化组织架构改革，以科技信息化赋能团队。

通过搭建平台、区域、小店自行组织，实现从矩阵式组织到平台式组织的转变，持续推进小店合伙人培训、储备品类教练班、区总教练创业营、合伙人教练创业营，为公司发展挖掘和储备骨干。建立线上知识库，完成从小店全职员工到小店店长的课程内容，初步实现线上自学、考试、交流、报告评价，完成线上学习课程180门，开展微课19门，服务人群超过10000人，端到端打通商家、区域、小店，快速赋能最新信息到一线。

(六)迭代赛马机制，完善生态机制。

各区将逐步试点推广小店合伙人团队六大系统分工，进一步明确职责。2017迭代大区经理、品类教练、小店合伙人管理措施，推出“标杆店赛马管理措施”，帮助Bravo加速迭代，完善适度紧张的生态机制。

㈦营销活动

2017年，运营方策划了一系列主题营销活动，取得了不错的效果。比如9月“扫货节”销售额同比增长160.9%，客流增长55%，毛利增长80%。同时，2017年，通过与客户互动分享、品牌优惠券等数字化营销活动，永辉微信官方账号成交量持续提振，微粉从年初的1.2万达到500万。报告期内，有消费的会员人数为654.38+0547万，会员消费总额为260亿元；总会员3232万。

云创板块业务二云创团队进一步发展创业合伙模式，鼓励员工和车间团队合伙创业，让有梦想的年轻人通过努力用双手改变命运。

(一)2017年，永辉人寿开业173家门店，截至2017年底，全国10个城市共有200家门店，其中

第四季度开店100家，积累了快速复制门店布局的能力。

(二)II)2017，云创团队集中核心优势孵化超级物种，汇聚全球精品，打造。

在“零售+餐饮+APP”体验式消费系列工作坊中，超级物种入选“2017上半年新物种排行榜”，位列尚超零售业态第一。超级物种推出三期孵化工作坊，开发品质定制-超级U选，融合线上线下智慧零售，拓展线上会员。年初，超级物种开设了第一家福州温泉店。截至2017年底，超级物种在9个核心城市开设了27家门店。

(三)自主研发的永辉生活APP，覆盖永辉所有业态，42个城市，559家门店，289万注册用户，提供线上活动和产品推荐，实现线上下单和结算。九月永久推出

惠生活小程序半年内获得73万新客户。线上交易总额7.3亿元，是2016的3倍。其中，永辉生活店线上交易额占永辉生活店总交易额的40%，超级物种线上交易额占超级物种总交易额的27.4%。

三、尚云板块业务

(一)生鲜全球贸易围绕“品质、品牌、源头”三大核心原则进行了一系列供应链迭代。

优化工作在产品发展规划、渠道全面建设、品牌营销、供应链运营多元化、团队架构重组五个方面取得了一定的成效。国际关注的焦点是直接开采澳大利亚的冷冻牛肉、泰国的龙眼干、高端水产品和泰国大米。牵头组织一到两个生鲜企业集群，共同探讨优质定制生鲜的发展规划。新品品牌推广，主要推广天衢大米、半边天宝鱼、半边天猪肉、刀郎红薯等定制产品。

(二)白一环球贸易重点推进品质定制和品牌代理战略，坚持源头、品质、品牌发展。

理念，以全球视角在品质定制和品牌代理两大业务领域为客户提供安全、健康、高性价比的产品。要实现品质定制，有三个亿的品牌:游子、天趣、悠颂。打造简约时尚的风格，倡导健康高品质的生活理念，在乳胶制品、棉花糖系列毛巾、无缝内衣、高弹橡胶拖鞋等品类上实现了从无到有的创新突破。，并实现单品和品牌在所有品类的销售，带动整个事务所的毛利增长。加快全球优势资源落地，继续加强与牛奶国际、达曼国际、东展国际的合作，通过云商实现的海外直购商品销售额同比增长64.6%。品质定制打通线上线下营销模式，交叉引流，线上线下客户流量最大化。

(三)服装部坚持“小前端+大平台+富生态+* * *治理”的模式，向供应链平台和运输调整。

营平台和中间平台支持三个部门；供应商分层次管理，主供应商占70%，补充供应商占30%。

(四)有色生鲜主营收入6543.8+0亿元，已在重庆、北京、福建、四川、安徽五省建成。

李永辉生鲜中央工厂，覆盖438家门店；拓展餐饮+医药+监狱+教育+电力+银行300家企业的大宗业务；企业购买:开通APP微信商城，实现B2B2C，到2017 * *拓展业务145台。

(五)报告期内，永辉超市物流中心已覆盖全国65，438+07个省市，总经营面积37万平方米，从业人员。

工人数量约为2100人；物流中心按温区划分为17省，5个恒温分拨中心和17常温和集成中心。发行服务对象为云创、云巢、线上客户(企业购买)，运营量31.2亿，同比增长16.4%。四川彭州新DC建设规划，规划面积3万多平方米，计划2018年6月投产。昆山仓库新仓库建成并投入使用。常温仓2017 11月投产，恒温仓计划2018年3月。太原仓库于2017、12投入运营，租赁自营模式。

(六)IT部门完成了商品从门店到门店的配送，整个订单流程可视化；结合生鲜食品的特殊性

业务场景，梳理流程优化系统节点，实现业务数据和流程可视化。供应商和零售商互动的所有内容都是在线的，全程在线，可视化，可追溯，可追溯，过程透明，节省人力物力和沟通成本。通过互联网云技术，打造“农产品源头端-流通端-客户端”全流程可视化跟踪系统。去年，食品安全云网受邀参加了2017全国食品安全宣传周展会，在集群业务的配合和推动下，建立了44个站点，沉淀了大量的检测数据，为厂商采购和门店运营提供了良好的数据支持。

(七)报告期内，人力资源启动了人力资源建设“iHR辉腾2.0”项目和公司推广人资源。

整合型“营销专家”平台项目旨在搭建数字化人力资源信息系统平台，设立微信营销专家微信官方账号，建设厂商、供应商、商家、门店、促销员信息&；一个资源平台* * *。旨在整合市场闲置劳动力，盘活社会资源，更好的服务门店。目前注册会员2000余人，发布招聘信息20余条。分享和赚取预定商品和优惠券等活动不定期发布。通过一系列的互动，资源更稳定，信息流动更快。目前，引入营销专家服务的商品销售额呈高增长趋势。

四、金运业务永辉金融团队继续以保理和小贷双牌照资质为基础，聚焦零售全产业链。最初关注四个金融产品。他们是“惠商超”，零售商的货款提前超过供应商，一键融入全网；“汇租”，线下商业物业小微企业提供的租赁融资服务，帮助物业开发商提前收回租约；“惠肖伟”是指线上+线下实体加盟店/单店的经营性贷款产品；“易贷”是指针对个人客户的分期付款产品和现金贷产品。截至报告期末，已初步完成“全供应链+线下零售店网络全覆盖+消费者”的战略目标。截至报告期末，注册客户6，543.8+0.4万户，贷款余额6，543.8+0.6亿元。

五.流程优化

(一)首届“泰勒杯”工艺设计大赛于2017年6月举行，有* * * 17支队伍报名参赛。

(二)优化“新店开发”、“账款报销”、“员工报销”、“投标”流程；

(三)启动辉腾2.0人力资源项目流程整理、沟通、系统落地相关工作。

二、公司对公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

2017年，零售业资本市场风起云涌。阿里巴巴自2016年6月提出新零售战略以来，依托盒马、银泰、零售通等项目，通过投资苏宁尚云、三江购物、联华超市、新华都、高辛零售、易居等，取得了一些先发优势。腾讯后来居上，先后投资了永辉超市、BBK、家乐福、万达商业、蓝海之家。

(二)公司发展战略

公司2016-2020年战略发展纲要。

(3)商业计划

1，开店计划:新增Bravo店135家，超级物种100家，永辉生活店1000家；

2.推进辉腾2.0全流程包含的供应链、人力资源、财务、主数据等子项目的流程。

梳理、拉通、系统落地，同步建立IT治理体系和流程治理体系，确保辉腾2.0。

6.物流项目:建设南通综合体，1号冷柜、干仓；在四川建设新仓库；启动昆山

恒温物流运营，推进昆山综合物流园区建设，联动云巢(常温、恒温)、云创(永辉生活、超级物种)物流中心，实现综合配送；重建南玉仓负1层；冷链仓库建设:建立河南、贵州、陕西三个冷链仓库；重庆单温保鲜仓改造为双温仓；

7.实施“营销人才计划”，探索与供应商的营销合作新模式。

8.老店整改、自建物流、创新业务持续投入、信息系统持续升级等部分项目有望。

2018年度长期经营性资产投资规模将达到50亿元。为获取优质商业资源，拓展新的投资项目，预计对外投资规模不超过40亿元。2018年度，除使用自有资金解决上述资本支出计划外，拟向银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，额度不超过81亿元。同时，为保证公司在需要时具有良好的融资能力和畅通的融资渠道，公司拟向11银行申请总额为256亿的综合授信额度。

(4)可能存在的风险

对外投资效果不达预期，线上业务提速对业绩的影响。

三。报告期内核心竞争力分析

公司坚持打造基于智能中台的食品供应链平台型企业，以合伙人制度和赛马制度为年轻人搭建创业平台。

4.新闻公告

5.公司事件

6.行业比较